“如果你把我的嗓音拿走了，”小美人鱼问，“我还剩下什么呢？”
“你优美的体态，”女巫说，“你轻盈的舞步，你那双会说话的眼睛；你凭了这些就可以打动男人的心。怎么啦，你失去勇气了？把你的小舌头伸出来，让我把它割下来作为我的酬劳。然后你就可以得到那剂烈性的药了！”
“就这样说定了。”小美人鱼说。
于是女巫把一口大锅子放到火上，开始熬制那剂具有魔力的药。
“讲究干净是好习惯。”女巫说。她把几条蛇捆成一团，用来把大锅子洗刷干净。然后她把自己的前胸刮破，把黑色的血滴到锅里。锅里冒起一股奇形怪状的蒸气，看了叫人胆战心惊。女巫不断地往锅子里放进不同的药末。等到药剂沸腾开锅的时候，那响声就像鳄鱼的哭声。那剂有魔力的药熬好之后，看上去倒像最清澈的水。
“给你熬好啦！”女巫说。她割去了小美人鱼的舌头，于是小美人鱼变成了哑巴，既不能唱歌，也不能说话了。
“在你穿过那片树林回家去的路上，如有章鱼缠住你，”女巫说，“那你只要把药汁朝它们身上洒上几滴，它们的手臂和手指马上就会化成粉末。”
但是小美人鱼用不着那样做，那些章鱼一看见她手里捧着的药汁就像星星那样闪着光，早就吓得缩了回去。